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　　正在消息手艺快速成长的布景下，数据核心做为各行各业的环节根本设备，为我国经济转型升级供给了主要支持。我国数据核心财产近年来跟着挪动互联网、云计较、大数据等手艺快速成长，财产规模高速增加，财产结构逐渐优化，能效程度总体提拔，财产链不竭完美并取得一系列手艺立异。受益于AI取数字经济的成长，以及2023年以来人工智能大模子的迸发，算力需求激增，驱动数据核心持续向算力核心转型。跟着人工智能算力需求呈现迸发式增加，智算核心扶植已进入高功率密度新阶段，对供电系统提出了更高的要求，不只需要承载翻倍的电力负荷，还需应对GPU集群瞬时启停形成的猛烈负载波动，供配电架构面对全曲流系统需求提拔、结尾电压品级提拔、供配电占地面积添加等较多挑和。

　　最终刊行价钱将按照股东会授权，由董事会按关法令律例和规范性文件的，按照申购报价环境取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　4，856亿元增加至2024年的6，083亿元，年复合增加率4。6%。高压母线做为配电和变电系统的电传播输设备，我国电网投资规模的快速成长为高压母线行业供给了广漠的市场空间。

　　低压母线V及以下的母线产物统称为低压母线， 次要做为低压配电系统中毗连变压器至低压配电 柜、配电柜至配电柜、配电柜至用电设备的用处， 普遍使用于电网、工业厂房、高层建建、酒店、医 院、轨道交通、机场、汽车制制、数据核心等场合。

　　最终刊行价钱将按照股东会授权，由董事会按关法令律例和规范性文件的，按照申购报价环境取保荐机构（从承销商）协商确定。

　　（3）项目扶植有益于公司扩充研发团队和手艺储蓄，加强焦点合作力近年来，高压母线做为电力系统中高压配电收集的焦点电能传输载体，手艺持续向高平安性、大电流承载能力、复杂顺应性及智能运维等标的目的成长。公司做为国内高压母线次要供应商，慎密关心高压母线成长趋向，提前结构新型高压母线相关的高载流母线布局设想、强下的绝缘手艺等研发课题。高压母线的研发工做涉及材料工程、机械从动化、电气工程、机械制制等多个学科范畴，对企业研发团队的复合经验要求更高，公司亟需进一步扩充手艺储蓄和人才步队，以提高高压母线研发实力。

　　因而，公司优良的品牌抽象以及完美的营销收集系统、普遍的客户根本将为本次项目成功实施供给无力支持。

　　正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司如发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价将做响应调整。调整体例如下？。

　　审批开闸，本年首批核准 台新机组，这是自 年沉启核电审批以来，持续七年核准新核电项目，也是我国持续四年每年核准跨越10台核电机组。水电、核电等新能源发电投资扶植的加速给包罗高压母线正在内的下逛配电设备带来了新的市场需乞降机缘。

　　同时，跟着公司储能系统营业的不变增加，公司母线、变压器、中低压成套设备等配电产物取储能系统逐步实现产物协同成长。特别是变压器营业近年来快速成长，产销量持续攀升，产物正在储能、电网、数据核心等范畴获得普遍使用。

　　TheAssociationofShort-circuitTestingAuthorities， 英国短检测结合会！

　　正在此布景下， （高压曲流输电）系统、巴拿马电源凭仗将整流电源模块进行优化间接输出高压曲流电，对供电链进行优化集成，相较保守数据核心对供电方案无效削减设备和工程施工量，变压器做为相关的配套设备正在智算核心持续向高功率成长的布景下将送来新的市场成长机缘。

　　本项目投资总额为14，180。12万元，拟利用募集资金投资额为11，876。34万元，具体投资形成如下？。

　　本次刊行的刊行对象为不跨越35名（含35名）符律律例的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　巴 拿马电源—。

　　HVDC（高压曲流）—。

　　SST（固态变压器）的标的目的成长。正在保守UPS和HVDC方案中，通 常需要干式变压器将中压交换降至低压交换，再进行后续转换；巴拿马电源焦点 变化正在于用移相变压器替代了保守的干式变压器，并将其集成到系统内部。目前， 巴拿马电源的渗入率较低，将来跟着AIDC时代对数据核心供电架构变化的火急 需求，HVDC、巴拿马电源渗入率持续提拔，将为变压器市场带来新的更新需求。数据来历：头豹研究院。

　　近年来，我国发电拆机容量持续连结不变增加趋向，按照2024年国平易近经济和社会成长统计公据，2024年我国发电拆机容量达334，862万千瓦，较上年增加了14。6%。此中，火电拆机容量144，445万千瓦，增加3。8%；水电拆机容量43，595万千瓦，增加3。2%；核电拆机容量6，083万千瓦，增加6。9%；并网风电拆机容量52，068万千瓦，增加18。0%；并网太阳能发电拆机容量88，666万千瓦，1。

　　公司通过重生产的扶植可进一步扩大产能规模，提超出跨越产能力，为不竭增加的市场需求做充脚预备。

　　公司所制定的填补报答办法不等于对公司将来利润做出。投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。

　　公司做为配电及储能系统处理方案办事商，涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大营业，努力于为工业制制、数据通信、电力电网、新能源、贸易地产、轨道交通等行业客户供给优良的产物、处理方案、能源办理取运维办事。正在配电设备范畴，公司一直连结母线营业为焦点根基盘，依托“威腾+ABB”双品牌，合力扩大市场份额；以中低压成套设备和变压器营业为双支持，统筹推进配电设备营业全体高效协同成长，安稳树立“母线领军企业及配电系统处理方案办事商”的专家抽象。正在储能系统范畴，公司以“全产物线结构，全财产链打制”为成长标的目的，构成全系列储能系统产物矩阵。

　　本次刊行募集资金总额不跨越人平易近币29，984。54万元（含本数），扣除相关刊行费用后的募集资金净额拟用于以下项目？。

　　公司做为国内母线的主要供应商，凭仗凸起的产物开辟能力、不变靠得住的产质量量及高效专业的办事，获得了客户的普遍好评。近年来公司高压母线。

　　七、本次刊行完成后，公司刊行前结存的未分派利润或未填补吃亏将由公司新老股东按照刊行完成后的持股比例配合享有或承担。

　　跟着我国电网规模的不竭扩大取拆机容量的不竭增加，电力行业对输配电设备的质量和靠得住性要求不竭提高。当前受融资渠道和营业规模等要素影响，公司部门非环节零部件的加工拆卸等非焦点工序采用外协加工体例。陪伴公司营业类型的不竭丰硕，产物发卖规模持续扩张，加之下旅客户对产质量量不变性要求不竭提拔，公司有需要完美自从出产系统，加强对出产全流程的把控，提高产质量量不变性。

　　同时，公司还具有一支高本质、经验丰硕的研发团队，手艺范畴包罗机械制制、电气工程、工业从动化、金属材料、绝缘手艺、智能节制、仿实设想等，全面笼盖了公司产物研发各个环节，焦点手艺人员正在母线年处置母线产物的研发、制制的履历。

　　又称涂锡铜带，是指正在必然尺寸的铜带概况涂敷一 定厚度的锡基焊料而构成的复合导电材料，按用处 次要分为互连带、汇流带；次要功能是正在光伏组件 产物中起电池片和接线盒的毗连及导电感化。

　　公司通过多年运营堆集，实现了持续不变的成长。本次募集到的资金将无效提拔公司的本钱实力，增大总资产及净资产规模，优化本钱布局，降低财政风险，无效满脚公司营业规模持续扩大对资金的需求，为公司持久可持续成长奠基的根本。

　　高压母线kV及以上的母线产物统称为高压母线， 一般正在配电环节中毗连配电变电坐的变压器至中 压成套设备，或正在变电环节中毗连发电厂的发电机 至升压变电坐的变压器，普遍使用于电网、发电厂、 钢铁、冶金等范畴。

　　正在此布景下，公司亟需抓住市场机缘，扩充变压器产能，以进一步加强配电设备取储能系统营业协同，及充实挖掘变压器取母线、中低压成套设备等配电设备营业的内部协同，巩固行业合作力。

　　本项目投资总额为13，381。13万元，拟利用募集资金投资额为10，608。20万元，具体投资形成如下。

　　加速老旧和高耗能设备设备更 新，后须达到能效节能 程度，并力争达到能效先辈水 平。2025年，电网企业全面裁减 S7（含S8）型和运转年限超25 年且能效达不到准入程度的配 电变压器，全社会正在运能效节能 程度及以上变压器占比力2021 年提崇高高贵过10个百分点。

　　八、《公司章程》合适中国证监会《上市公司监管第3号——上市公司现金分红》（证监会通知布告〔2023〕61号）等的相关要求，公司已制定了《威腾电气集团股份无限公司将来三年（2025年-2027年）股东分红报答规划》。关于公司利润分派政策、比来三年现金股利分派、股东分红报答规划等环境，详见本预案“第四节利润分派政策及施行环境”。

　　十、本次刊行完成后，公司股权分布将发生变化，可是不会导致公司控股股东和现实节制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市前提。

　　沉点研发全新能源输送的特高 压柔性曲流手艺、多端特高压柔 曲手艺、高靠得住性低能耗新型变 压器研制手艺、低能耗断器及 输电线研制手艺等。

　　近年来，我国全社会用电量持续处于较高增速，电力投资逐渐向电网工程扶植倾斜，按照国度统计局发布数据，我国电网扶植投资规模从2019年的4，8563。

　　同时，通过本次项目扶植，公司将提前结构新型高压母线相关的高载流母线布局设想、强下的绝缘手艺等研发课题，持续高压母线手艺成长趋向，加强公司高压母线产物的市场所作力。

　　本次刊行竣事后，刊行对象因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股票，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票须恪守中国证监会、所等监管部分的相关。

　　通过本次项目扶植，公司拟引进实空灌封设备、大电流发生器等专业化研发设备，同步引入优良手艺人才，进一步扩没收司现有高压母线研发手艺团队，从而推进产物的升级迭代以及新产物的开辟，不竭进行高压母线相关手艺堆集，顺应甚至引领行业手艺成长趋向，连结手艺劣势地位，加强公司的焦点合作力。

　　2025年5月19日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简略单纯法式向特定对象刊行股票的议案》，授权公司董事会全权打点取本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关的事宜。按照2024年年度股东大会的授权，公司于2025年11月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本次刊行方案及其他刊行相关事宜。

　　本次刊行的股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越本次刊行前公司总股本的10%，最终刊行股票数量由股东会授权董事会按照具体环境取本次刊行的从承销商协商确定，对应募集资金金额不跨越人平易近币三亿元且不跨越公司比来一岁暮净资产百分之二十。若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的，或本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行批复文件的要求予以调整的，则本次刊行的股票数量上限将进行响应调整。

　　此中，P0为调整前刊行底价，D为每股派发觉金股利，N为每股送股或转增股本数，调整后刊行底价为P1。

　　正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间，公司如发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行底价将做响应调整。调整体例如下！

　　高耗能的变压器裁减，到 2027 年，新增高效节能变压器占 比别离较2023年提高10个百分 点。推广高效节能变压器，推广 变压器运转节制优化、正在线节能 监测诊断、智能运维办理等节能 手艺。

　　本次刊行完成后，公司本次刊行前结存的未分派利润由公司新老股东按照刊行后的股份比例配合享有。

　　近年来，我国全社会用电量持续处于较高增速，按照国度能源局发布的最新数据，2025年7月，我国全社会用电量达到10，226亿千瓦时，同比增加8。6%，创制了我国单月用电量的记实，用电数据的持续强劲增加，为电力设备投资的增加创制了优良的根本。

　　九、按照《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发〔2013〕110号），以及中国证监会《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告〔2015〕31号）等的要求，为保障中小投资者好处，本预案已正在“第五节本次刊行摊薄即期报答阐发”中就本次刊行对公司即期报答摊薄的风险进行了认实阐发，并就拟采纳的办法进行了充实消息披露，请投资者予以关心。

　　正在本次刊行募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资金总额，正在本次刊行募集资金投资项目范畴内，公司将按照现实募集资金数额，按照项目标轻沉缓急等环境，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资金额，募集资金不脚部门由公司自筹处理。

　　另一方面，公司持续完美本身的营销收集，正在国内多个大中城市设立发卖及办事机构，公司已成立专业的发卖团队和完美的行业渠道系统，营业收集笼盖浩繁大中城市，并沉点办事于工业制制、数据通信、电力电网、新能源、贸易地产、轨道交通等焦点行业取范畴。同时，公司依托国际营业部及中国、中国澳门和马来西亚的子公司积极拓展全球市场，产物销往亚洲、大洋洲、南美洲、非洲及欧洲的40多个国度和地域。凭仗优良的产质量量以及完美的营销收集，公司高压母线产物已正在火电、水电、风电、核电、石化等范畴获得普遍使用，取国度能源集团、山西小浪底引黄水务集团、近景能源、万华化学集团等出名企业成立合做关系。

　　本次刊行完成后，估计蒋文功、蒋政达父子持股比例将有所下降，但公司的控股股东仍为蒋文功，现实节制人仍为蒋文功、蒋政达父子。本次刊行不会导致公司节制权发生变化。

　　截至本预案通知布告日，本次刊行的刊行对象尚未确定，因此无法确定刊行对象取公司的关系。公司将正在刊行竞价竣事后通知布告披露刊行对象取公司之间的关系。

　　4、本预案是公司董事会对本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票的申明，任何取之相反的声明均属不实陈述。

　　若法令、行规、规范性文件以及部分规章对以简略单纯法式向特定对象刊行股票有新的，公司将按新的进行响应调整。

　　高压母线凭仗其正在大电传播输、极端顺应以及空间等方面的劣势可普遍使用于水电、核电、风电、光伏等低碳洁净能源范畴。“碳达峰、碳中和”布景下，全球能源布局转型，洁净能源送来成长机缘。此中，水电做为具备低成本、可再生、无污染、调峰能力强等特点的洁净能源，主要性日益凸显。2025年6月，地方办公厅、国务院办公厅发布《关于全面推进江河管理的看法》提出加速推进西南地域水电扶植，合理结构、积极有序开辟扶植抽水蓄能电坐，实施小水电坐绿色提拔，推进水风光一体化规划扶植。核电方2024 1。

　　11 规模已增加至880万架。因为数据核心用电量大、拆机容量大，因而对变压器 对需求量亦不竭攀升。按照格物致胜统计数据，2024年我国数据核心用变压器 市场规模达31。6亿元。按照广发证券研究《AI能源系列之一：AIDC付与电气 设备新机缘》测算，2025-2027年数据核心范畴变压器市场空间别离为100。7亿 元、154。4亿元、208。5亿元。 受益于AI取数字经济的成长，以及2023年以来人工智能大模子的迸发，算 力需求激增，驱动数据核心持续向智算核心转型，智算核心耗电量增加更为显著。 目前数据核心供电架构正派历一场深刻变化，其演变径遵照“链越短，能量 损耗越低”的根基纪律，次要沿着保守UPS方案—。

　　此外，跟着国度能源计谋不竭转型，新能源发电逐步成为我国实现双碳方针的主要支持。2025年7月，雅江下逛水电工程全面启动，规划拆机约6，000万千瓦，年发电量3，000亿千瓦时；2025年4月，国务院常务会议审议决定核电项目10 2019。

　　四、本次刊行的股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，不跨越本次刊行前公司总股本的10%，最终刊行股票数量由股东会授权董事会按照具体环境取本次刊行的从承销商协商确定，对应募集资金金额不跨越人平易近币三亿元且不跨越公司比来一岁暮净资产百分之二十。若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生送股、本钱公积金转增股本或因其他缘由导致本次刊行前公司总股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的，或本次刊行的股份总数因监管政策变化或按照刊行批复文件的要求予以调整的，则本次刊行的股票数量上限将进行响应调整。

　　综上，公司做为国内配电设备主要供应商，以母线营业为焦点正在配电设备范畴持续深耕，近年来，跟着公司储能系统营业的不变增加，公司母线、变压器、中低压成套设备等配电产物取储能系统逐步实现产物协同成长。此中，变压器营业近年来虽有必然成长，但次要为储能系统进行内部配套，没有不变、富余的产能确保及时响应外部客户的持久、大额订单，因此现阶段以衔接外部姑且、小额订单为策略。

　　正在国度对风电、太阳能等洁净可再生能源发电的鼎力支撑下，洁净可再生能源拆机量快速添加，然而因为风力、太阳能等洁净可再生能源供应量呈现随天然天气前提变化而快速、无纪律变化的特征，具有较强的不成控性，带动发电量同样呈现波动性，无法通过调理本身适使用户侧需求变化，故并网洁净可再生能源发电量正在我国全体电力系统中占比的持续添加，加剧了整个电力系统的波动性，使电力系统的不变性面对较大挑和，对电力系统的消纳能力提出更高的要求。为了应对洁净可再生能源发电的随机波动性，维持电网不变，避免弃风、弃光、弃水等问题的呈现，通过充放电的形式实现削峰填谷，滑润电力波动，实现源网荷储协调互动和电力供需动态均衡，以建立新型电力系统，扶植顽强电网。因而近年来我国新型储能行业快速成长，贸易模式逐渐完美，使用场景不竭拓展，新型储能行业逐渐由贸易化初期步入规模化成长阶段。截至2025年9月底，我国新型储能拆机规模跨越1亿千瓦。这一数据30 40%。

　　本次刊行对象认购的股票自觉行竣事之日起六个月内不得让渡。法令律例、规范性文件对限售期还有的，依其。

　　六、本次刊行募集资金总额不跨越人平易近币29，984。54万元（含本数），扣除相关刊行费用后的募集资金净额拟用于以下项目！

　　3、本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票完成后，公司运营取收益的变化，由公司自行担任；因本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票引致的投资风险，由投资者自行担任。

　　通过本次项目扶植，一方面，公司拟引进智能化出产线，配备从动化出产设备，全面提拔变压器的出产效率，扩充变压器产物产能规模，进一步加强公司的盈利能力；另一方面，公司将引进ERP、MOM、PLM、CRM等消息化办理系统，对变压器出产过程中的数据及时采集，提高变压器出产打算的及时性和矫捷性，改善出产系统的运转效率，进一步提质增效。项目建成后，公司将实现年新增300万kVA干式变压器、150万kVA油浸式变压器及200台箱式变电坐的产能规模。

　　数据来历：中国新型储能成长演讲（2025） 正在风力发电方面，自2003年起，跟着国度发改委首期风电特许权项目标招 标，风电场扶植进入规模化及国产化阶段，拆机容量增加敏捷。2006年我国实 施《可再生能源法》后，我国风电进入大规模成长阶段，风电拆机规模持续迅猛 增加，新增拆机量已持续多年稳居全球第一。按照《中国能源数据演讲（2025）》 统计数据，2024年我国风电拆机容量增加至52，068万千瓦，同比增加18。0%。数据来历：中国能源数据演讲（2025）。

　　优良的消息化系统是提高企业出产办理效率的主要辅帮东西，跟着5G、人工智能、工业互联网等手艺使用鸿沟不竭拓展，数字化、智能化逐步成为制制型企业实现转型升级的主要行动。通过本次项目扶植，公司将引进更多消息化办理系统，对出产过程中的数据及时采集，充实操纵上基层之间的数据提超出跨越产打算的及时性和矫捷性，改善出产系统的运转效率，进一步提质增效。

　　优良的消息化系统是提高企业出产办理效率的主要辅帮东西，跟着 、人工智能、工业互联网等手艺使用鸿沟不竭拓展，数字化、智能化逐步成为制制型企业实现转型升级的主要行动。公司做为国内配电设备的主要供应商，近年来产物系统持续丰硕，营业规模快速扩张。跟着各部分的出产工做内容及办理法式日趋复杂，公司目前的消息化系统已无法满脚将来营业成长需求，亟需进行和升级。

　　颠末多年的市场开辟和培育，公司正在业内成立了质量靠得住、办事完美的品牌抽象，“WETOWN”商标被国度工商总局认定为“中国驰誉商标”，被江苏省商务厅认定为“江苏省沉点培育和成长的国际出名品牌”，特别正在母线行业具有较高的出名度和品牌影响力，是国内独一以母线为从停业务的A股上市公司。2024年12月，公司取电气范畴带领者ABB配合出资设立控股子公司江苏威腾ABB母线无限公司，旨正在为国表里客户供给业内领先的ABB母线。

　　正在电力系统能效升级的布景下，变压器行业正派历着从保守设备向节能环保型产物的布局性转型。正在政策取市场需求的双沉驱动下，节能型变压器市场快速成长，公司将变压器财产持续向节能型标的目的成长趋向，不竭提拔企业产物焦点合作力，帮力国度碳达峰碳中和方针的告竣，实现经济效益取效益的双赢。

　　瀚研究院统计数据，2024年全国火电投资完成额提拔至1，588亿元，同比增加 4 54。3%。数据来历：思瀚研究院 正在水力发电方面，2025年7月，雅江下逛水电工程全面启动，将扶植5座 1。2 6，000 2，250 梯级电坐，总投资 万亿，规划拆机规模约 万千瓦，是三峡工程 万千瓦总拆机容量的2。7倍，年发电量可达3，000亿千瓦时。此外，按照国度能 源局发布的《抽水蓄能中持久成长规划（2021-2035年）》，到2025年，抽水蓄能 投产总规模较“十三五”翻一番，达到6，200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能 5 投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1。2亿千瓦摆布。4。

　　最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照2024年年度股东大会的授权取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的，遵照价钱优先等准绳协商确定。

　　通过本次项目扶植，公司一方面将新建出产车间，引进高压母线系列产物的从动化出产线，优化出产结构，提超出跨越产效率，进一步提拔公司高压母线的出产能力，加强公司盈利能力；另一方面，公司拟购买先辈研发及尝试设备，改善研发前提，同时引入优良人才扩充研发团队，针对新型高压母线相关的高载流母线布局设想、强下的绝缘手艺等研发课题开展研发，丰硕手艺储蓄，巩固、提拔公司正在高压母线范畴的手艺劣势，推进公司可持续健康成长。项目建成后，公司将实现年新增19。6万千安米高压母线、项目实施的需要性阐发！

　　凹凸压母线、凹凸压成套电气设备、智能电气设备、电子设备、电源 设备及配件、变压器、电器元件、光伏焊带、预埋槽道、地铁地道用 分散平台，支吊架、汇线桥架、输配电及节制设备的研发、加工、制 制、发卖及手艺征询、手艺办事；有色金属及其副产物的研发、加工、 制制、发卖办事；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限 定企业运营或进出口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目， 经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照2024年年度股东大会的授权取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的，遵照价钱优先等准绳协商确定。

　　综上，通过本项目实施，公司拟新建出产车间，购买先辈从动化出产设备，优化出产结构，提拔出产效率，进一步提高公司高压母线的出产能力。项目建成后，公司将冲破产能瓶颈，以满脚不竭增加的订单需求，进一步巩固及提拔公司1。

　　2025年，可再生能源年发电量达到 3。3万亿千瓦时。“十四五”期间， 可再生能源发电量增量正在全社会用 电量增量中的占比跨越50%，风电 和太阳能发电量实现翻倍。2025年， 全国可再生能源电力总量消纳义务 权沉达到33%摆布，可再生能源电 力非水电消纳义务权沉达到18%左 左，可再生能源操纵率连结正在合理 程度。

　　二、本次刊行的刊行对象为不跨越35名（含35名）符律律例的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　正在政策取市场需求的双沉驱动下，节能型变压器市场快速成长，行业内企业纷纷加大对节能型变压器的手艺研发取市场推广力度，努力于提高产物手艺劣势和市场拥有率。公司将通过本次项目标实施变压器财产持续向节能型标的目的成长趋向，不竭提拔企业产物焦点合作力，帮力国度碳达峰碳中和方针的告竣，实现经济效益取效益的双赢。

　　6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项的本色性判断、确认或核准，本预案所述本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项的生效和完成尚待所审核通过并经中国证监会做出予以注册决定。

　　激励沉点行业操纵绿色数据中 心等新型根本设备实现节能降 耗。新建大型、超大型数据核心 电能操纵效率不跨越1。3。到 2025年，数据核心电能操纵效率 遍及不跨越1。5。加速优化数据 核心扶植结构，新建大型、超大 型数据核心准绳上结构正在国度 枢纽节点数据核心集群范畴内。

　　公司做为国内母线的主要供应商，凭仗凸起的产物开辟能力、不变靠得住的产质量量及高效专业的办事，获得了客户的普遍好评。近年来公司高压母线营业规模增加敏捷，现有出产能力已无法充实满脚市场需求，产能操纵率持续连结高位。

　　曲流储能舱需要用到汇流柜、节制柜等中低压成套设备。公司自 年切入储能系统营业，为公司借帮电气设备多年研发制制经验的营业延长，并实现了母线、中低压成套设备、变压器等电气设备产物取储能系统的产物协同。同时，变压器营业也送来快速成长，2023年、2024年，公司变压器发卖产值别离为2，572。41万元、7，800。80万元，2025年1-9月，因公司储能系统产物内部配套变压度量有所削减，变压器发卖产值为2，735。54万元。

　　取靠得住性间接影响着电力供应的不变性取效率。正在电力产物不变性要求持续提拔布景下，公司做为国内配电设备主要供应商，积极行业成长趋向，鼎力成长变压器营业线年取美国西屋电气成立计谋合做，持续丰硕产物矩阵。公司目前具有变压器全流程的出产制制产线，同时组建了专业的变压器营业团队，团队均深耕变压器研发、出产制制多年，堆集了丰硕的出产经验。近年来公司连续推出PDU柜K型隔离变压器、一级能效变压器、大容量储能变压器、柴储用隔离变压器等产物，旨正在为客户供给高效、靠得住且定制化的电力处理方案，满脚分歧客户群体正在多样化场景下的用电需求。公司目前正在变压器范畴中已构成了必然的手艺储蓄，截至2025年9月30日，公司正在变压器营业范畴已申请专利17项，此中发现专利9项，适用新型专利6项，外不雅设想专利2项，可以或许为本次募投项目标实施供给手艺支持。

　　本项目拟操纵现有地盘新建厂房，不涉及新征地盘。截至本预案通知布告日，本项目已完成存案手续，相关环评手续正正在打点中。

　　本项目拟操纵现有地盘新建厂房，不涉及新征地盘。截至本预案通知布告日，本项目已完成存案手续，相关环评手续正正在打点中。

　　变压器做为储能系统主要配套产物，送来了新的市场成长机缘。储能公用变压器不只需要满脚常规的电压变换需求，还必需具备顺应屡次充放电、谐波干扰、支持电网不变等特殊机能。出格是正在大规模储能电坐集群并网场景下，变压器做为能量转换的环节节点，其能效程度、动态响应能力和靠得住性间接关系到整个系统的运转效率，因而，跟着储能财产规模化成长的提速，变压器行业市场需求将持续增加。

　　通等焦点行业取范畴。变压器取母线均做为配电设备，正在各个配电场景搭配利用公司拟进一步阐扬变压器取母线的产物协同效应，带动变压器收入增加。目前算力需求激增，智算核心耗电量增加显著，配套电力设备需要承载翻倍的电力负荷，数据核心、智算核心的成长，进一步拓宽了变压器的使用场景，公司可操纵母线营业正在数据核心、智算核心的结构，带动变压器产物的收入增加。

　　为加速鞭策绿色能源低碳转型，深切贯彻落实国度关于建立新型电力系统的主要，近年来，发布了一系列的政策律例推进变压器行业的快速成长。

　　正在新能源方面，跟着加速推进能源布局、建立以非化石能源为从导的能源系统成为全球共识，风力、太阳能等可再生能源操纵率大幅提拔，风电、太阳能发电正在电力系统的拆机量和发电量快速添加，带动变压器需求增加。按照《中国能源数据演讲（2025）》统计数据，2024年我国风电拆机容量增加至52，068万8。

　　1、精确、完整，并确认不存正在虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　1、本次刊行竞价完成后，公司董事会审议通过本次刊行的具体方案；2、本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票尚需经所审核通过。

　　本次刊行募集资金总额不跨越29，984。54万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额拟用于以下项目。

　　KeuringvanElektrotechnischeMaterialente Arnhem，荷兰电力行业测试机构。

　　公司自2004年成立以来，一直专注于母线的研发、出产和发卖，颠末多年的成长，成立了一套成熟完美的人才架构系统，具有一支专业、务实、严谨、高效的办理团队。公司焦点办理团队深耕母线年母线出产办理经验，对行业成长具有深刻的认识，把握国表里配电设备行业的手艺成长趋向，可以或许按照公司的现实环境、成长示状、行业趋向、市场需求等，及时制定并动态调整公司的成长计谋、财产结构和产物标的目的，分析协调各部分实现高效协同成长。

　　正在核能发电方面，跟着核电机组审批加快及投资扶植的加速，我国核电拆机规模呈增加趋向。2025年4月，国务院常务会议审议决定核电项目审批开闸，本年首批核准10台新机组，这是自2019年沉启核电审批以来，持续七年核准新核电项目，也是我国持续四年每年核准跨越10台核电机组。按照中国核能行业协会数据，截至2024年12月31日，我国运转核电机组57台（不含地域），6。

　　本项目实施从体为公司全资子公司江苏威腾变压器无限公司，实施地址为扬中市经济开辟区港隆777号。本项目扶植期为24个月。

　　正在本次刊行募集资金到位前，公司将按照募集资金投资项目标现实环境，以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位后按关法令、律例的法式予以置换。募集资金到位后，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入募集资按照项目标轻沉缓急等环境，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先挨次及各项目标具体投资金额，募集资金不脚部门由公司自筹处理。

　　综上所述，受益于电网投资增加以及储能、数据核心、智算核心的成长，变压器市场需求兴旺，可为本次项目产能消化供给无力保障。

　　正在电网方面，我国电力投资逐渐向电网工程扶植倾斜，按照国度统计局发布数据，我国电网扶植投资规模从2019年的4，856亿元增加至2024年的6，083亿8 元，年复合增加率4。6%。我国电网投资规模的快速成长为变压器制制行业供给 了广漠的市场空间。按照格物致胜统计数据，2024年我国配电变压器市场规模 9 达439亿元，同比增加约7。3%。数据来历：中国能源数据演讲（2025） 将来跟着能源转型及智能电网扶植的不竭推进，变压器市场规模无望进一步 扩大，估计2029年将增加至610亿元，可为本次项目产能消化供给无力保障。数据来历：格物致胜。

　　五、本次刊行对象认购的股票自觉行竣事之日起六个月内不得让渡。法令律例、规范性文件对限售期还有的，依其。

　　本次刊行的刊行对象为不跨越35名（含35名）符律律例的特定对象，包罗证券投资基金办理公司、证券公司、信任公司、财政公司、资产办理公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者、天然人或其他及格投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、理财公司、安全公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上产物认购的，视为一个刊行对象；信任公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。

　　颠末可行性论证及项目收益测算，本项目具有优良的经济效益。项目实施后，可以或许为公司带来不变的现金流入。

　　具体而言，高压母线正在火电、水电、核电、风电等各类发电体例的配电、变电环节普遍使用，下逛广漠的市场需求将为本次项目产能消化供给无力保障：虽然正在“双碳”方针牵引下近年来新能源拆机快速增加，但火电仍承担着保障能源平安的“压舱石”感化。2024年，我国火电发电量达63，742。6亿千瓦时，正在63。2%。

　　本项目实施从体为公司全资子公司江苏威腾电力科技无限公司，实施地址为镇江新区圌？66-6号。项目扶植期为24个月。

　　近年来，我国国平易近经济持续向好，人平易近糊口程度持续提高，正在工业快速成长和人平易近用电需求不竭增加的布景下，我国社会用电量持续攀升。按照能源局发布的数据，2024年全社会用电量为98，521亿千瓦时，同比增加6。8%。此中，一、二、三财产和城乡居平易近糊口用电量别离为1，357、63，874、18，348和14，942亿千瓦时。为了满脚社会用电量的复杂需求，我国电力行业每年发电量也正在稳步提拔。

　　按照国度统计局数据，2024年全国发电量达100，869亿千瓦时，同比增加6。67%，我国发电拆机容量达334，862万千瓦，较上年增加了14。6%。此中，火电拆机容量144，445万千瓦，增加3。8%；水电拆机容量43，595万千瓦，增加3。2%；核电拆机容量6，083万千瓦，增加6。9%；并网风电拆机容量52，068万千瓦，增加18。0%；并网太阳能发电拆机容量88，666万千瓦，增加45。2%。为满脚社会用电量的复杂需求，我国电力投资逐渐向电网工程扶植倾斜，按照国度统计局发布数据，我国电网扶植投资规模从2019年的4，856亿元增加至2024年的6，083亿元，年复合增加率4。6%。将来跟着社会用电量持续增加，电网扶植投资不竭扩张，输配电设备的市场需求将进一步攀升。

　　为提拔公司全体运营效率，构成全营业流程的贯通集中，公司拟通过本项目扶植引进ERP、MOM、PLM、CRM等消息化办理系统，对变压器出产过程中的数据及时采集，充实操纵上基层之间的数据提高变压器出产打算的及时性和矫捷性，改善出产系统的运转效率，进一步提质增效。项目扶植既合适制制业智能化的成长趋向，又有益于公司加强集中办理，提超出跨越产运营效率，实现降本增效。

　　蒋文功间接持有公司18。73%的股份，蒋政达间接持有公司0。01%的股份，蒋文功、蒋政达父子通过节制威腾投资、投资进而节制威腾投资、投资持有的公司14。64%、2。43%的股份。综上，本次刊行前，公司的现实节制人蒋文功、蒋政达父子合计节制公司35。81%的股份。

　　综上所述，高压母线将持续受益于电网投资增加以及火电、水电、风电、核电等发电投资快速成长，其下逛市场需求兴旺，可为本次项目产能消化供给无力保障。

　　十一、出格提示投资者细心阅读本预案“第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商取阐发”之“六、本次刊行相关的风险申明”，留意投资风险。

　　本次刊行竣事后，刊行对象因为公司送红股、本钱公积金转增股本等缘由添加的公司股票，亦应恪守上述限售期放置。限售期届满后刊行对象减持认购的本次刊行的股票须恪守中国证监会、所等监管部分的相关。

　　此外，受益于AI取数字经济的成长，以及2023年以来人工智能大模子的迸发，算力需求激增，驱动数据核心持续向智算核心转型。按照维谛《智算核心根本设备演进》统计，目前国内单机架功耗从通算核心（保守数据核心）的4-6kW向智算核心（AIDC）的20-40kW迈进，将来无望逐渐提拔至40-120kW以至更高，智算核心机架呈现高功率密度趋向。智算核心耗电量增加更为显著，配套电力设备不只需要承载翻倍的电力负荷，还需应对GPU集群瞬时启停形成的猛烈负载波动，对供电系统的持续性和电压不变性提出了更高的要求。数据核心、智算核心的成长，进一步拓宽了变压器的使用场景。数据核心扶植处于持续增加态势。按照头豹财产研究院统计数据，2024年我国数据核心机架10！

　　推进输配电设备更新和手艺改 制。激励开展老旧变电坐和输电 线全体，加速更新运转年 限较长、不满脚运转要求的变压 器、高压开关、无功弥补、 测控等设备，提高电网运转平安 能力。

　　本次刊行的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=/？。

　　本项目拟引进全流程、全系列的高压母线出产设备，将部额外协工序纳入自从出产流程，成立从组件出产到产物拆卸的全出产工序笼盖。项目建成后，公司将进一步缩短高压母线出产周期，降低出产成本，提拔订单交付能力以及客户响应效率，加强市场所作力。

　　拆机规模达 ，对应的变压器市场空间较大。按照国度统计局发布数据，我国电网扶植投资规模从2019年的4，856亿元增加至2024年的6，083亿元，年复合增加率4。6%。我国电网投资规模的快速成长为变压器制制行业供给了广漠的市场空间。按照格物致胜统计数据，2024年我国配电变压器市场规模达439亿元，同比增加约7。3%。因而，相对于下逛复杂市场需求，公司变压器的订单交付能力还有较大提拔空间。公司亟需扩充变压器产能，以进一步加强配电设备取储能系统、配电设备之间的产物协同，实现营业成长计谋。

　　为实现碳达峰碳中和方针，国度发改委连续出台了《关于严酷能效束缚鞭策沉点范畴节能降碳的若干看法》《高耗能行业沉点范畴能效标杆程度和基准程度》等鞭策沉点工业范畴节能降碳。正在电力系统能效升级的布景下，变压器行业正派历着从保守设备向节能环保型产物的布局性转型。2022年6月，国度发布《工业能效提拔步履打算》，提出针对可再生能源电坐、轨道交通、数据核心、船用岸电、电动汽车充电等新兴使用场景，推广使用高效节能变压器，2025年新增高效节能变压器占比达到80%以上。2024年4月，《电力变压器能效限制值及能效品级》（GB20052-2024）新尺度发布，进一步细化了变压器能效品级划分，明白分歧电压品级、容量范畴的空载损耗和负载损耗限值，鞭策行业向更高能效程度迈进。

　　模增加敏捷， 年至 年 月，高压母线万元。现有出产能力已无法充实满脚市场需求。因而，公司亟需进行重生产的扶植，进一步扩大产能规模，为不竭增加的市场需求做充脚预备。

　　千瓦，同比增加18。0%。我国光伏新增拆机2。77亿千瓦，同比增加28%。 正在储能方面，因为新能源发电存正在间歇性和波动性，调峰压力较大，储能系 统成为新能源发电效率最大化的主要保障。按照《中国新型储能成长演讲（2025）》 统计数据，2024年我国新增新型储能拆机规模达101。33GWh，累计拆机规模达 10 168。2GWh，同比增加151。5%。将来跟着“碳达峰”“碳中和”方针和储能相关 政策的鞭策，新型储能无望送来拆机规模的快速增加，变压器做为储能系统中的 主要部件，陪伴储能需求的持续市场规模不竭增加。如上所述，2024年我 国新增新型储能拆机规模达101。33GWh，累计拆机规模达168。2GWh，对应的变 压器市场空间较大。数据来历：中国新型储能成长演讲（2025）？。

　　一方面，环绕储能系统的“全财产链打制”计谋，公司勤奋提拔储能系统的部件便宜比例，变压器也正在内部配套储能系统的过程中进入快速成长期。储能系统可分为交换升压舱、曲流储能舱两部门，交换升压舱需要用到中压柜、节制柜等中低压成套设备，以及变压器、辅帮变压器、毗连母线或电线。

　　拆机容量达59GW。按照中国核能行业协会预测，估计到2025年，我国核电正在运拆机7，000万千瓦摆布；到2030年，核电正在运拆机容量达到1。2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%；到2035年我国核电发电量占比将达到全数发电量7。

　　另一方面，环绕配电营业打制“母线领军企业及配电系统处理方案办事商”计谋，公司结构母线高端市场，提拔中低压成套设备和变压器营业能力。截至目前，公司已构成“威腾+ABB”双品牌，笼盖母线中高端市场。公司一曲努力于打制母线行业平易近族第一品牌，堆集了普遍的客户根本，营业收集笼盖浩繁大中城市，并沉点办事于工业制制、数据通信、电力电网、新能源、贸易地产、轨道交？。

　　截至本预案通知布告日，本次刊行尚未确定刊行对象，因此无法确定刊行对象取公司的关系。最终本次刊行如存正在因联系关系方认购本次刊行的股票而形成联系关系买卖的景象，公司将按照相关及时进行审议和披露。

　　三、本次刊行的订价基准日为刊行期首日。刊行价钱为不低于订价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%。订价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=订价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/订价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。若公司股票正在该二十个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。

　　若公司股票正在该二十个买卖日内发生因派息、送股、配股、本钱公积转增股本等除权、除息事项惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖价钱按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较。

　　（）公司正在母线营业方面深挚的手艺堆集为本项目实施奠基优良根本公司自成立之初便聚焦母线的研发取制制，将手艺立异做为加强焦点合作力的环节要素之一，努力于为客户供给平安、节能、靠得住、智能的母线产物。公司已建成江苏省电能传输母线设备工程手艺研究核心、省级共享尝试室、江苏省博士后立异实践、江苏省认定企业手艺核心，并取多家科研院所建立“产、学、研、用”合做研发机制。颠末多年深耕，公司母线系列产物现通过CE、CQC、KEMA、ASTA、UL等多项国内、国际认证天分认证，具有母线系列产物专利百余项，沉淀出多项自从研发的焦点手艺及环节手艺。正在高压母线兆瓦机组利用的高压离相封锁母线，跻身高压母线出产商之列。公司近年来持续以提拔输电效率、绝缘机能、材料导电率、降低能耗为研发标的目的，堆集了包罗高压母线公用散热型母线槽、全屏障复合绝缘管形母线、全屏障管形母线全体接地布局等多项高压母线相关专利及焦点手艺。公司高压离线母线产物已通过KEMA天分认证。截至2025年9月30日，公司正在高压母线项。

　　面，国度层面持续出台政策支撑核能财产成长， 年 月，工信部等七部分结合印发《关于鞭策将来财产立异成长的实施看法》指出沉点推进核能等将来能源财产成长标的目的；2025年4月，国度能源局正在旧事发布会中明白提到支撑核聚变等前沿手艺的研发攻关；可控核聚变贸易化逐渐推进。将来低碳洁净能源将继续连结高景气宇，正在满脚市场对洁净能源火急需求的同时，也为取洁净能源相关的高压母线注入持续增加的新动能。

　　本次刊行采用以简略单纯法式向特定对象刊行的体例，正在中国证监会做出予以注册决定后10个工做日内完成刊行缴款。

　　通过本次项目扶植，公司拟扩充干式变压器的产能规模，同时建立涵盖油浸式变压器及箱式变电坐等节能型变压器的产物矩阵。项目建成后，公司将实现新增1条干式变压器产线条油浸式变压器产线，进一步加强对客户需求的响应能力，为公司将来的可持续健康成长奠基根本。

　　颠末可行性论证及项目收益测算，本项目具有优良的经济效益。项目实施后，可以或许为公司带来不变的现金流入。

　　中国产质量量认证核心，由国度质量监视查验检疫 总局设立，委托国度认证承认监视办理委员会办理 的国度级认证机构，其产物认证营业范畴包罗国度 强制性产物认证、CQC标记认证、国度奉行的自 愿性产物认证等！

　　最终刊行对象将按照申购报价环境，由公司董事会按照2024年年度股东大会的授权取保荐机构（从承销商）按关法令、律例和规范性文件的，遵照价钱优先等准绳协商确定。

　　针对可再生能源电坐、轨道交 通、数据核心、船用岸电、电动 汽车充电等新兴使用场景，推广 2025 使用高效节能变压器， 年新 增高效节能变压器占比达到 80%以上。

　　EnergyStorageSystem，简称ESS，是一个可完成 存储电能和供电的系统，具有滑润过渡、削峰填谷、 调频调压等功能，一般由电池PACK、储能变流器、 电池办理系统、能量办理系统等多个部门组合形成。

　　从下逛需求来看，2024年我国新增新型储能拆机规模达101。33GWh，累计168。2GWh。

　　一、本次以简略单纯法式向特定对象刊行股票相关事项曾经公司 年年度股东大会授权公司董事会实施，并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需所审核通过并经中国证监会做出同意注册决定后方可实施。

　　取“十三五”末比拟增加超 倍，拆机规模占全球总拆机比例跨越 ，已跃居世界第一。跟着新型储能拆机规模的添加，新型储能推进新能源开辟消纳、提高电力系统平安不变运转和电力保供程度的感化逐渐加强。2025年，前三季度全国新型储能等效操纵小时数约770小时，同比添加约120小时。此外，新型储能配备立异能力不竭提拔，手艺线总体呈现多元化成长态势，固态电池、氢储能等一批性前沿新型储能手艺加快成长，为应对将来新型电力系统对于多时间标准、高平安性的能量存储需求供给支持。

　　同时，跟着内部配套的储能系统带动变压器产物的发卖，公司已取国能信控手艺股份无限公司、深圳无限公司、福建星云电子股份无限公司、康明斯电力（中国）无限公司等相关出名客户成立了储能及变压器产物的营业合做关系。2025年8月，公司取特斯拉签订合同，为其供应储能系统交换升压舱，目前已发货。

　　（2）项目扶植有益于公司节能变压器成长趋向，提高产物合作力节能降耗是我国经济社会成长全面绿色转型、实现高质量成长的必由之。